A la droite du premier plan, les trains filent, presque hors-champ... A gauche l'herbe, les vallées, la vastitude. Bienvenu-e-s dans le Montana, état qui tient son nom de l'espagnol Montaña, « montagne ». Un western ? Non, plutôt "Good morning Livingston", un bled de 7000 habitants. Au milieu y coule la rivière...